作者：阿里云研究院高級戰(zhàn)略總監(jiān) 麻芃
2020年，一場突如其來的新冠疫情在給人們?nèi)粘Ｉ顜韲乐貨_擊的同時，也極大地加速了整個社會的數(shù)字化進程，數(shù)字經(jīng)濟成為疫情中指引方向的燈塔。在這樣的背景下，中國的SaaS市場迎來了發(fā)展機遇：一方面，在業(yè)績增長的推動下，諸多SaaS廠商的市值屢創(chuàng)新高;另一方面，SaaS融資市場一片火熱：2020年國內(nèi)SaaS共發(fā)生134起投融資事件，融資總金額超157.45億元(數(shù)據(jù)來源：B2B內(nèi)參)。而最讓人興奮的是，GDP已達美國70%的中國，SaaS市場規(guī)模卻不足美國的1/20，市場發(fā)展空間顯得極為廣闊。
對中國SaaS市場有所關注的人們，或許會回想到5年前，一切似曾相識：同樣的概念火熱、融資市場火爆，眾多創(chuàng)業(yè)企業(yè)立志成為中國的Salesforce……然而，彼時的SaaS市場并沒有因為供給側的火熱迎來爆發(fā)式增長。這一次的SaaS市場熱潮，與5年前有什么樣的不同?中國SaaS市場的發(fā)展空間，以美國為“錨點”是否合適?中國SaaS市場的發(fā)展前景到底如何，可能走向怎樣的生態(tài)格局?本研究將嘗試回答這些問題，拋磚引玉以供讀者探討。
一、中美SaaS市場對比
1. 中國SaaS市場規(guī)模僅為美國的4.1%，近年來差距逐漸縮小
2020年，中國SaaS市場規(guī)模達到49.5億美元(數(shù)據(jù)來源：IDC，下同);同年美國SaaS市場規(guī)模為1198.7億美元，中國SaaS市場規(guī)模僅為美國的4.1%。而在2016年，中國SaaS市場規(guī)模為13.2億美元，同年美國SaaS市場規(guī)模為604.0億美元，中國SaaS市場規(guī)模為美國的2.2%，近5年來中美SaaS市場規(guī)模差距逐漸縮小。
圖1 2016—2020年中美SaaS市場規(guī)模對比
2. SaaS在公有云中占比不斷下降，2020年僅為25.5%
2020年，SaaS在中國公有云中的占比僅為25.5%，遠低于SaaS在美國公有云中的占比67.1%。盡管近5年SaaS市場規(guī)模的年復合增長率高達39.1%，但仍是中國公有云市場中增長最慢的部分，低于公有云整體市場的年復合增長率61.1%，這直接導致SaaS在公有云中占比不斷降低——相比2016年，SaaS在中國公有云中的占比近5年下降了20.4個百分點。
圖2 2016—2020年中國公有云市場結構變化
3. 應用軟件中SaaS占比連年提升，但仍顯著低于美國
2020年，以市場規(guī)模計算，SaaS在中國應用軟件市場中的占比為34.9%(SaaS以應用軟件為主，如2020年中國SaaS市場開銷中85.2%為應用軟件，本研究計算SaaS在應用軟件中占比時，使用的SaaS市場規(guī)模數(shù)據(jù)為應用軟件部分)，相比2016年提升了21.4個百分點，如圖3所示;作為對比，2020年SaaS在美國應用軟件市場中的占比為50.4%，相比2016年提升了12.8個百分點。2020年，中國應用軟件市場中SaaS占比仍低于美國15.5個百分點，但該差距近年來已持續(xù)縮小。
圖3 2016—2020年中美應用軟件中SaaS占比變化
二、中美SaaS市場差異原因分析
造成中美SaaS市場差異的原因，大多與中美云計算市場差異的原因相同，主要有：中國企業(yè)的平均生命周期較短，對數(shù)字技術的投入優(yōu)先級低;中國的勞動力成本低，企業(yè)更傾向使用人力而非技術解決問題;三次產(chǎn)業(yè)結構中服務業(yè)的云計算滲透率最高，美國的服務業(yè)占比高于中國等(具體原因分析，可參考《2025年公有云或將服務中國過半數(shù)字經(jīng)濟》)。除上述因素外，導致中美SaaS市場差異的原因還包括：
1. 中國產(chǎn)業(yè)門類齊全、個性化需求多，SaaS發(fā)展難度大
中國的產(chǎn)業(yè)門類最為齊全，是全世界唯一擁有聯(lián)合國產(chǎn)業(yè)分類中所列全部工業(yè)門類的國家。在經(jīng)濟總量不及美國的情況下，產(chǎn)業(yè)門類多意味著各產(chǎn)業(yè)的平均市場規(guī)模小于美國，這會導致中國行業(yè)應用類SaaS的邊際成本更高。而據(jù)報道，中國的企業(yè)數(shù)量為4100萬家(另有個體工商戶逾8000萬戶)，美國的企業(yè)數(shù)量為2500萬家，盡管更多的企業(yè)數(shù)量蘊含著更大的市場需求，但同時也意味著市場需求更加多元化——每增加一家企業(yè)就代表著SaaS服務商需要多面對一例個性化需求，這對SaaS服務商的產(chǎn)品能力和服務水平提出了更高的要求，使得SaaS在中國的發(fā)展難度遠大于美國。
2. 中國大型企業(yè)傾向自建應用，而中小企業(yè)付費能力有限
中國的大型企業(yè)大多擁有較為成熟的IT系統(tǒng)和團隊，在面對業(yè)務需求時，要么通過內(nèi)部自主研發(fā)，要么選擇供應商定制開發(fā)，且多以私有化方式進行部署，只有少數(shù)創(chuàng)新型業(yè)務才會考慮SaaS;而中小企業(yè)通常自身IT能力有限，SaaS這種按需訂閱的模式天然滿足其需求，但中小企業(yè)的付費能力較弱——根據(jù)T媒體研究，2018年中國企業(yè)對SaaS的年均支出為11.15萬元，而美國企業(yè)對SaaS的年均支出為34.3萬美元，中國企業(yè)在SaaS上的投入不足美國企業(yè)的1/20。大型企業(yè)傾向定制化，中小企業(yè)付費能力不足，導致SaaS在中國的市場滲透水平不高。
3. 中國市場發(fā)展階段相對滯后，生態(tài)體系不如美國完善
從本世紀初至今，美國的SaaS市場已經(jīng)歷了20年的發(fā)展，特別近10年來，應用市場逐漸接受SaaS形態(tài)，大量細分領域的SaaS廠商出現(xiàn)，SaaS生態(tài)日趨完善。而中國的SaaS市場發(fā)展滯后美國10年左右， 2010年后開始起步，并隨著云計算的發(fā)展在2015年后步入快速成長期，但至今生態(tài)能力仍不成熟：一方面，產(chǎn)品服務不齊全，SaaS廠商大多集中在OA、IM、CRM、ERP等領域，沒有形成完整的SaaS版圖，整個產(chǎn)品矩陣存在割裂現(xiàn)象，難以完全發(fā)揮SaaS價值;另一方面，產(chǎn)業(yè)鏈條不清晰，特別是SaaS的營銷、部署等環(huán)節(jié)，中國市場整體上仍處于線上還是線下、自建抑或外包的模式探索階段;更重要的是，10年的發(fā)展差距，使得中國的SaaS人才基礎落后于美國，特別是SaaS以企業(yè)服務為主的特性，要求從業(yè)人員對客戶所處行業(yè)有深入理解，這些能力需要長期的行業(yè)浸潤積累而短時間內(nèi)難以迅速補齊，這直接導致中國SaaS從產(chǎn)品能力到服務水平與美國均存在顯著差距。
除上述因素外，我國從信息化時期就凸顯的IT支出“重硬輕軟”問題，盡管近年來有所改善但依舊存在;大多數(shù)SaaS企業(yè)和技術人員沒有經(jīng)歷過信息化時期，缺乏產(chǎn)品標準化經(jīng)驗……諸多因素的共同作用，使得中國SaaS市場規(guī)模顯著小于美國。
三、中國SaaS市場發(fā)展展望
1.市場規(guī)模保持快速增長，對應用軟件的滲透水平持續(xù)提升
與2016年相比，當前SaaS市場面臨的市場環(huán)境更加成熟，這主要得益于數(shù)字基礎設施覆蓋能力的增強和用戶對SaaS接受意愿的提升。
相比5年前，網(wǎng)絡的覆蓋水平和IT基礎設施的云化比率都有了明顯提升。2015年，中國網(wǎng)民數(shù)量為6.88億，占全國人口的50.3%;2020年，中國網(wǎng)民數(shù)量增長至9.89億，占全國人口的70.4%。移動互聯(lián)網(wǎng)更是取得長足發(fā)展，2020年移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量達1656億GB，是2015年的40倍。而從2015年到2020年，IT基礎設施開銷中的云計算占比從33%提升至56%。網(wǎng)絡、云等數(shù)字基礎設施覆蓋能力的提升，可以擴大SaaS的服務范圍并帶來更好的用戶體驗。
更大的改變來自社會對SaaS接受度的提升。一方面，購買服務模式被廣泛接受：近年來以88VIP為代表的個人付費會員數(shù)量快速增長，人們?nèi)諠u養(yǎng)成購買服務的消費行為習慣;同時，在政策推動下，越來越多的政府需求由傳統(tǒng)的項目制建設轉為向社會力量購買服務。另一方面，構建數(shù)字化能力成為企業(yè)共識：新冠疫情的爆發(fā)客觀上加速了社會數(shù)字化進程，疫情期間數(shù)字經(jīng)濟展現(xiàn)出的強大韌性，使得數(shù)字化對于企業(yè)而言不再是錦上添花的選擇題，而是生死存亡的必備能力，特別是與業(yè)務需求距離最近的SaaS，成為大多數(shù)企業(yè)快速獲得數(shù)字化能力的最佳選擇。
除市場發(fā)展環(huán)境更加成熟外，在以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局下，中國的經(jīng)濟增長動力將從“規(guī)模紅利”深度轉向“效率紅利”;人口紅利消褪，勞動力價格不斷上漲，越來越多的企業(yè)將使用技術而非人力解決問題;而隨著Z世代人群步入職場、80后90后進入管理層，社會面對企業(yè)服務的態(tài)度不斷改變。在這些因素的驅動下，中國的SaaS市場規(guī)模將持續(xù)快速增長，根據(jù)IDC研究，預計未來4年的年復合增長率將達到34.0%，到2024年，SaaS市場規(guī)模將達到147.4億美元。SaaS在應用軟件市場中占比也將從2020年的34.9%快速提升至2024年的58.3%，接近2024年美國應用軟件市場中SaaS的預計占比水平62.7%。
圖4 2020—2024年中國SaaS市場規(guī)模及在應用軟件市場中占比預測
2.或將形成獨特市場結構，構建“小而美”林立的生態(tài)
成熟且完備的SaaS生態(tài)、豐富且差異化的解決方案，使得美國企業(yè)在應用SaaS時具備“去中心化”特色：據(jù)T媒體研究，平均每個美國企業(yè)使用上百個SaaS產(chǎn)品，平均每個美國企業(yè)員工使用8個SaaS產(chǎn)品。而中國市場用戶更加青睞“一站式”方案——這正是近年來C端APP中“小程序”興起的原因，但也給SaaS廠商提出了更高的要求，特別是OA、IM、ERP、CRM等通用業(yè)務服務商，推動其從SaaS向PaaS延伸，拓展平臺服務能力以支持盡可能多的業(yè)務應用。
構建更加堅實的PaaS和更加敏捷的SaaS，或許是中國市場的最優(yōu)解，特別是在面對產(chǎn)業(yè)門類、企業(yè)數(shù)量“雙多”現(xiàn)狀時，而這要得益于低代碼平臺能力的提升。一方面，對于行業(yè)通用問題，仍然可以通過SaaS解決;另一方面，對于少數(shù)企業(yè)的個性化問題，SaaS廠商不再需要為標準化和個性化的折衷而煩惱，在功能強大的PaaS上，通過低代碼平臺以“拖拉拽”方式即可快速實現(xiàn)業(yè)務功能，甚至部分業(yè)務的部署速度并不遜于SaaS的個性化配置。以企業(yè)辦公與協(xié)作平臺釘釘為例，截至2021年3月31日，釘釘上的應用總數(shù)量高達101萬，其中有38萬應用是通過低代碼平臺搭建而成，低代碼平臺日漸成為企業(yè)提升數(shù)字化能力的利器。
“厚PaaS薄SaaS”將推動中國形成與美國截然不同的云計算市場結構，即PaaS占比會更高，而SaaS占比會更低。在市場規(guī)模限定的天花板下，中國或許很難培育出類似Salesforce的SaaS市場巨頭，但在強力的PaaS能力支撐和豐富的業(yè)務需求推動下，中國SaaS市場有望百花齊放，大量的“小而美”企業(yè)破繭成蝶。
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